Alstom vurderer GEs forslag om å overta energidrift

Alstom evaluerer GEs forslag om å overta energidrift: Alstom evaluerer GEs forslag om å overta energidrift og etablering av en sterk og frittstående markedsleder innen jernbanetransportindustrien

Styret i Alstom kunngjorde at det har mottatt et bindende tilbud fra General Electric (GE) om å overta Energy-virksomheten. Omfanget av prosessen inkluderer termisk kraft, fornybar kraft og nett, samt bedrifts- og fellestjenester. Disse virksomhetene omsatte for 65.000 milliarder euro i regnskapsåret 2012 / 13 med 14.8-ansatte. Den angitte prisen er den faste prisen som kan være lik egenkapitalverdien på € 12.35 milliarder, driftsverdien på € 11.4 milliarder eller EBN til 12.2x FY13.

Hvis dette forslaget blir godkjent og prosessen er fullført, vil Alstom fokusere sin transportvirksomhet, der den er en global leder. Alstom vil bruke salgsinntektene sine for å styrke transportvirksomheten og gi den store muligheter for utvikling, tilbakebetale gjeld og gi kontanter til sine aksjonærer.

Under hensyntagen til de strategiske og industrielle avkastningene av dette forslaget enstemmig og under hensyntagen til forpliktelsene kommunisert av GE, er Alstom styret uavhengig, administrert av Jean-Martin Folz for å gjennomgå den foreslåtte transaksjonen innen utgangen av mai, under hensyntagen til interessene til alle interessenter, inkludert den franske staten. besluttet å opprette en lederkomité. Patrick Kron og komiteen vil opptre sammen med representanter for den franske staten for å evaluere deres synspunkter.

Hvis styret har kommet til en positiv konklusjon, vil de representative organene for Alstoms ansatte bli informert og konsultert før en endelig avtale oppnås.

Gjennomføring av transaksjonen vil være underlagt fusjonskontroll og andre lovgivningsmessige tillatelser. I henhold til AFEP-Medef lov vil endelig godkjenning av transaksjonen bli sendt til aksjonærene. Bouygues, Alstoms% 29-aksjonær, har lovet å ikke selge aksjene før denne godkjenningen og lover å støtte anbefalingen fra Alstom styret.

I henhold til dette bindende tilbudet kan Alstom Energy ikke be tredjeparter om å overføre hele eller deler av virksomhetslinjen. Alstom forbeholder seg imidlertid retten til å svare på utilsiktede bud for hele energivirksomheten og å forhandle med seriøse interesserte budgivere som kan føre til et overlegent tilbud for Alstom. Hvis styret støtter en annen transaksjon etter å ha gitt råd fra GEs forslag etter gjennomgang, vil Alstom være forpliktet til å betale GE et uttaksbeløp som tilsvarer 1,5% av kjøpesummen.

31 Fra og med mars 2014 er alle eiendeler og forpliktelser knyttet til energivirksomhet, inkludert 1.9 milliarder netto kontanter og 0.9 milliarder andre netto forpliktelser (inkludert 1.2 milliarder netto pensjonsforpliktelser) inkludert. EBIT-basert koeffisient i de forutsagte rammer.

Styret gjennomgikk også intensjonserklæringen fra Siemens som en alternativ transaksjon. Hvis Siemens bestemmer seg for å gi et bindende tilbud, skal det ha rett til rettferdig tilgang til informasjonen som kreves for det. Denne uttalelsen vil bli gjennomgått i lys av Alstoms selskapsinteresse og interessene til alle interessenter i samsvar med de forpliktelser som er gitt.

Kron Kombinasjonen av Alstom og GEs komplementære energivirksomhet vil skape en mer konkurransedyktig virksomhet som bedre vil betjene kundenes behov. På lang sikt vil Alstom-ansatte bli med en kjent, stor, global aktør med investeringsmuligheter i mennesker og teknologi for å støtte energikunder over hele verden. Den foreslåtte transaksjonen vil tillate Alstom å utvikle Transport-virksomheten som et frittstående selskap med en sterk balanse for å dra nytte av mulighetene i det dynamiske markedet for jernbanetransport. "

GE er i en god posisjon til å utnytte Alstom Energys menneskelige og teknologiske verdi fullt ut
GE og Alstom Energy har komplementære løsninger innen kraft- og nett-sektoren.
I sektoren for termisk energi har Alstom og GE komplementære løsninger innen dampturbiner og gasturbineteknologi. Alstom vil berike energiløsningene til den nye bygningen med sin kraftanleggsinfrastruktur (anleggsbalanse) og totalentrepriser;
- I vindenergisektoren fokuserer GE på landvind, mens Alstom er mindre i landvind, men tilbyr konkurransedyktige løsninger innen havvind;
- I vannkraftsektoren er Alstom en stor global aktør, GE eksisterer ikke i dette området;
I servicebransjen er Alstoms omfattende produktportefølje helt i tråd med GEs globale tilstedeværelse.
I nettbransjen er Alstom og GE komplementære i produktene og løsningene de tilbyr og i de geografiske områdene de fokuserer på.
Sammenslåingen av Alstom og GEs energivirksomhet vil gi kundene det mest komplette og avanserte løsningsområdet, og skape en betydelig synergi og kapasitet til å investere i teknologi.

Alstom vil fortsatt være et børsnotert selskap med fokus på transportvirksomheten
Med hovedkontor i St Ouen, sto Transport-virksomheten for € 2012 milliarder av salg i regnskapsåret 13 / 5.5 og opererer med totalt 60 ansatte, inkludert 9.000 i landet og 27.000 i Frankrike.
Alstoms røtter innen jernbanetransport går hundre år tilbake. Alstom Transport; Det er en global leder innen jernbaneutstyr, systemer, tjenester og signalering for by-, forstads-, regional-, trunk- og godstransport.

Den foreslåtte transaksjonen vil fokusere Alstom, som er registrert i Paris, til transportvirksomhet og gi Alstom Transport den økonomiske styrken for å få fart på veksten i et pålitelig marked basert på økonomisk vekst, økt urbanisering og miljøspørsmål. Transport vil være godt posisjonert for vekst med Bouyguesas, dens langsiktige aksjonær, under ledelse av sin nåværende ledelse.

Sayesinde Takket være kjent teknologisk ledelse, robust balanse og global industriell dekning, vil Alstom Transport være i en ideell posisjon til å fange vekstmuligheter i dette dynamiske markedet, sa Henri Poupart-Lafarge, president for Alstom Transport.