Siemens og Alstom knytter seg til europeisk lederskap innen transport

Samarbeidsavtalen inkluderer eksklusivitet for sammenslåingen av de to selskapenes transportvirksomhet til like partnere.

· Det nye selskapet, eid av Siemens, vil bli ledet av Alstoms administrerende direktør; Selskapets aksjer vil bli omsatt på den franske børsen og hovedkontoret ligger i Paris.

· Transport Solutions har hovedkontor i Tyskland og Railway Vehicles vil ha sitt hovedkontor i Frankrike.

· Omfattende portefølje og global dekning vil skape den beste verdien for kunder over hele verden.

· Selskapets samlede omsetning ble annonsert som 15,3 milliarder euro og justert EBIT (resultat før rente og skatt) ble annonsert som 1,2 milliarder euro.

· Takket være synergien opprettet, forventes en årlig økonomisk fordel på 470 millioner euro senest fire år etter avsluttet.

Siemens og Alstom har inngått et samarbeidsavtale for å integrere alle Siemens 'operasjoner innen transport, inkludert trekkstasjoner for jernbanekjøretøyer, med Alstom. Dermed vil de to nyskapende aktørene på jernbanemarkedet komme sammen for å skape unike kundeverdier og driftspotensial. Begge bedriftene utfyller hverandre når det gjelder deres aktiviteter og geografiske områder. Siemens vil motta nye aksjer fra det fusjonerte selskapet som skal etableres og representerer 50 av Alstoms aksjekapital for å justeres til aksjeverdi.

Joe Kaeser, leder og administrerende direktør i Siemens AG, sa i en uttalelse om spørsmålet: aki Denne fransk-tyske fusjonen på like vilkår gir sterke signaler på mange områder. Vi implementerer begrepet europeisme og sammen med våre venner i Alstom skaper vi en ny langsiktig europeisk leder innen jernbanesektoren. Denne fusjonen vil gi en mer innovativ og konkurransedyktig portefølje til våre kunder over hele verden. Det globale markedet har gjennomgått store endringer de siste årene. En dominerende aktør i Asia endret den globale markedsdynamikken. I tillegg vil digitalisering påvirke transportens fremtid. Sammen kan vi tilby flere alternativer; Vi kan tilby en ansvarlig og bærekraftig transformasjon for våre kunder, ansatte og aksjonærer. "

Henri Poupart-Lafarge, styreformann og administrerende direktør i Alstom SA, sa: "I dag viser vi vår posisjon som en plattform for konsolidering av jernbanesektoren, et viktig øyeblikk for Alstoms historie. I dagens verden er transport på et sentralt punkt. Fremtidige transportmodeller må være rene og konkurransedyktige. Takket være Alstom og Siemens Transports tilgang til alle kontinenter, sin skala, teknologiske kunnskaper og sin unike posisjon innen digital transport, vil denne fusjonen gjøre det mulig for alle våre kunder og til slutt alle enkeltpersoner å overvinne utfordringene i byer og land ved å tilby smartere og mer effektive systemer. Vi vil skape verdier for kunder, ansatte og aksjonærer ved å kombinere Siemens Transports erfarne team, komplementær geografisk ekspansjon og nyskapende kompetanse med våre evner. Jeg er stolt over å ha ledet dannelsen av denne nye gruppen, som jeg ikke er i tvil om, vil forme transportens fremtid. "

I følge informasjonen i det siste årsregnskapet som ble publisert av Alstom og Siemens, mottok det nye selskapets og ventende ordrer til en verdi av € 61,2 milliarder, en omsetning på € 15,3 milliarder, justert EBIT på € 1,2 milliarder (EBIT - resultat før renter og skatt) og har en justert EBIT-margin på 8,0 prosent. Siemens og Alstom-fusjonen forventes å generere en økonomisk fordel (synergi) på 470 millioner euro årlig senest innen fire år etter avslutningen, med et mål på mellom 0,5 og 1,0 milliard euro i kontanter ved avslutningen. Det nye selskapets globale hovedkontor og ledelsesteam for rullende materiell vil være lokalisert i Paris, og selskapet vil bli notert på den franske børsen. Transport Solutions hovedkontor vil være lokalisert i Berlin-Tyskland. Det nye selskapet vil til sammen ha 60 62.300 ansatte i mer enn XNUMX land.

Som en del av fusjonen vil Alstoms nåværende aksjonærer motta to spesielle utbytte ved utgangen av dagen før sluttdato: 4,00 Euro premie per aksje (total 0,9 milliarder) vil bli betalt kort tid etter fusjonen er stengt. Det ekstraordinære utbyttet som når 4,00 Euro per aksje (totalt 0,9 milliarder euro) vil også bli betalt av inntekt fra Alstoms salgsmulighet på ca. 2,5 milliarder euro i General Electric-partnerskapet (avhengig av kontantforholdet). Siemens vil også motta Alstom-aksjer, tilsvarende 2 prosent av aksjekapitalen, som skal gjennomføres tidligst fire år etter avslutningen, takket være rettighetene de vil motta.

Aktiviteten til de to selskapene kompletterer i stor grad hverandre. Det fusjonerte selskapet vil kunne tilby et bredere spekter av produkter og løsninger for å møte de ulike kundespesifikke behovene fra kunder, fra kostnadseffektive generelle plattformer til den nyeste teknologien. Den globale strukturen vil gi tilgang til fremvoksende markeder i Midtøsten og Afrika, Alstom, India, Sentral-og Sør-Amerika, og Kina, USA og Russland, der Siemens ligger. kunder; det vil ha stor nytte av en balansert og bredere geografisk dekning, en bredere portefølje og store investeringer i digitale tjenester. Kombinere kunnskapen og innovasjonskraften til begge selskapene vil gi viktige innovasjoner, kostnadseffektivitet og raskere respons; slik at kundenes behov blir møtt mer effektivt.

Det nye selskapets styre vil bestå av 6-medlemmer, inkludert 4-medlemmer, 11-uavhengige medlemmer og konsernsjef, som skal bestemmes av Siemens, inkludert formannen. For å sikre kontinuitet i ledelsen vil Henri Poupart-Lafarge fortsette å fungere som konsernsjef og vil også være medlem av styret. Jochen Eickholt, administrerende direktør i Siemens Transportation Division, vil også påta seg et viktig ansvar for det nye selskapet. Selskapet vil bli kalt Siemens Alstom.

Den foreslåtte fusjonen støttes enstemmig av Alstoms styre (basert på revisjon av revisjonsstyret, som fungerer som foreløpig styre), og av representantskapet i Siemens. Bouygues SA støtter fullstendig prosessen; 31 vil stemme for fusjonen både på Alstoms styremøte og i ekstraordinær generalforsamling å innkalle før juli 2018 i samsvar med vedtaket som skal fattes på dette møtet. Etter avslutningen støtter den franske regjeringen transaksjonen i tråd med Siemens 'forpliktelser, som for eksempel å holde aksjer på 50,5 i fire år og ta ulike beskyttelsesforanstaltninger når det gjelder ledelse, organisasjon og sysselsetting. Frankrike forplikter seg til at anskaffelsen av Alstom-aksjer fra Bouygues SA vil avsluttes senest 17 October 2017, og at opsjonene gitt av Bouygues ikke vil bli implementert. Bouygues de 31 forplikter seg til å holde sine aksjer til juli 2018 eller til et møte for å fullføre fusjonen dersom det skjer før den datoen.

Før underskrivelsen av fusjonsdokumentene, vil Alstom og Siemens lansere informasjon og konsultasjonsprosesser i Frankrike i samsvar med fransk lov. Alstom vil betale 140 millioner euro i kompensasjon dersom det gir opp transaksjonen. For de nyutstedte aksjene i Alstom, vil Siemens Transport bidra til det samme til Alstom, inkludert trekkraftoperasjoner for jernbanespor. I tillegg vil fusjonen trolig være underlagt godkjenning av Alstom-aksjonærer i andre kvartal 2018 for å unngå dobbeltstemming. Transaksjonen vil også bli underlagt tillatelse fra alle relevante juridiske myndigheter, inkludert utenlandske investeringsmyndigheter og antitrusttjenestemenn i Frankrike. I tillegg vil den franske kapitalmarkedsmyndigheten (AMF) bekrefte at Siemens ikke vil kreve noen obligatorisk overtakelse etter det tilknyttede bidraget i form. Fusjon Transaksjonen forventes å lukke ved slutten av 2018 kalenderåret. Prosedyren ble utarbeidet under gransking av en midlertidig komité.